保険(加入・見直し)資産形成相談

保険と資産形成について、中立公正なご相談が出来ます。

個人事業、フリーランスの多い理美容業界は公的な保障が乏しいです。
法人では、経営者は従業員や取引先に対する責任が重い分、万が一のリスクが大きいです。
その為、サラリーマンや公務員とはまた別の角度からリスクを回避する為の対策を検討する必要があると考えます。
理美容業界と社会保障に詳しい弊社と、保険&証券のジャンルを超えたスペシャリストのタッグがあなたの不安を無くします。

保険について、
・自分が加入した保険の内容を把握出来ていない。
・本当に自分に必要な保障は、何が、どれくらい、いつまでなのか?を理解・納得する過程を飛ばしてしまい、薦められた通りに加入している。

資産形成について、
・いつまでに、いくら必要なのか?そもそも資産形成の必要性とまずは何を選択すべきかがわからない。
・知り合いから薦められた投資が、どの様なものか詳細は把握していない。

当社に依頼するメリット

  • Merit / 01

    保険だけでなく、証券分野にも精通していて同時に相談出来る数少ないサービス!

    資産形成のご相談を保険屋さんにしても、大抵は保険を用いた資産形成方法しか提案されません。
    これは、保険についての説明と、証券についての説明はそれぞれ別々の資格が必要であり、通常どちらか片方の取り扱いしかしない事が殆どだからです。
    弊社提携ファイナンシャルプランナーは両方の資格を持ち、保険分野と資産形成分野の枠を超えたバランスを考えられる大変貴重なスペシャリストです。

お問い合わせ方法とその後の流れ

  • Step 01

    お電話 または お問い合わせフォームよりご相談受付

  • Step 02

    保険のご加入内容、資産状況の無料診断&アドバイスをさせていただきます。

  • Step 03

    内容により提携企業へご紹介いたします

    ※提携先の相談料は無料です。

費用・料金

ご相談料は無料です。
ご契約を前提といたしません。

提携企業